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Préparer le dossier pour l’expert-comptable

Checklist documentaire + e-mail de synthèse pour accélérer la clôture.

À vous. 2 minutes.

Je suis [VOTRE MÉTIER], en [MICRO-ENTREPRISE, EI, SOCIÉTÉ…], au régime [BIC, BNC, IS, OU « JE NE SAIS PAS »]. Mon exercice se clôture le [DATE DE CLÔTURE]. Particularités de l'année : [EX. ACHAT D'UN VÉHICULE, EMPRUNT, STOCK, EMBAUCHE].
1. Fais la liste des documents à préparer pour mon expert-comptable, classée par thème, avec une case à cocher.
2. Je te dirai ensuite ce que j'ai déjà : fais la liste de ce qui manque.
3. Écris un e-mail court à mon expert-comptable qui liste les pièces jointes et signale les points particuliers de l'année.
Ne me demande ni relevé bancaire ni pièce réelle. Pose-moi des questions avant de répondre.

Marche avec l'assistant IA de votre choix. Aucun compte AgentsPourTPE requis.

Ce que l'assistant vous rend (exemple)

Dossier de clôture 2026 · ce qui manque encore ☐ Relevés bancaires de novembre et décembre ☐ Tableau d'amortissement de l'emprunt du fourgon ☐ Inventaire du stock au 31/12 Objet : Dossier de clôture 2026 · pièces jointes Bonjour [Prénom], Vous trouverez en pièces jointes les factures de vente et d'achat de l'année, les notes de frais et les relevés bancaires de janvier à octobre. Ceux de novembre et décembre suivent la semaine prochaine. Deux points particuliers cette année : l'achat d'un fourgon en mars, financé par un emprunt, et un stock compté pour la première fois. Bien cordialement, [Votre prénom] (Exemple illustratif.)

Le problème

Chaque année, la même chasse aux pièces. L’expert-comptable relance ; vous perdez du temps.

Recette agent (étapes)

Demandez une checklist adaptée (BIC/BNC, société, micro) : factures, relevés, notes de frais, stocks, emprunts…
Cochez ce que vous avez ; listez les manquants.
Faites rédiger un e-mail de synthèse à l’EC avec pièces jointes listées.
Créez un dossier cloud nommé par exercice.